Le cabinet
Un acteur reconnu de la gestion de patrimoine
Notre vision
Un acteur reconnu de la gestion de patrimoine
Depuis sa création en 2011, La Financière du Palais Paris s’est affirmée comme l’un des cabinets de gestion de patrimoine indépendants les plus reconnus et ayant un savoir-faire indéniable.
Historiquement implanté à Paris, nos bureaux sont situés à Paris et en Charente Maritime (17), avec une couverture nationale : nous allons à la rencontre de nos clients où qu’ils se situent, en France et à l’étranger.
La Financière du Palais Paris est classée à plusieurs reprises dans la catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire décideurs.
Une expertise pointue
Issus de formations supérieures, nos consultants patrimoniaux maintiennent une veille constante pour offrir des conseils toujours à jour.
Un accompagnement structuré
Nos consultants patrimoniaux sont soutenus par un back office structuré pour assurer un accompagnement optimal.
Une relation de confiance
Nous privilégions une relation de confiance et un service personnalisé.
Notre équipe
Une équipe expérimentée. L’équipe dirigeante bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des valeurs mobilières, de l’assurance et de l’immobilier.
Le fondateur
Régis Carré
Associé en charge du bureau de Paris ouvert en 2011, Régis est doté d’une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de patrimoine. Il est diplômé d’un DESS en droit des affaires (Université de Poitiers) et d’un Master II en Gestion de Patrimoine (Paris 12).
Régis Carré
Associé en charge du bureau de Paris ouvert en 2011, Régis est doté d’une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de patrimoine. Il est diplômé d’un DESS en droit des affaires (Université de Poitiers) et d’un Master II en Gestion de Patrimoine (Paris 12).
Nos valeurs
Nos conseillers s’engagent à créer les conditions d’une relation à long terme, basée sur des valeurs incontournables de notre métier de conseil et que nous défendons avec conviction.
Écoute
Échange
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Confidentialité
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Honnêteté
Respect
Notre méthode de travail
Une approche globale et dynamique de votre patrimoine
Parce que votre situation personnelle, familiale et professionnelle est amenée à varier dans le temps,
La Financière du Palais s’engage à vos côtés pour faire évoluer votre patrimoine et l’adapter en permanence à vos objectifs.
Cet accompagnement régulier est fondé sur une démarche pragmatique en 4 temps :
La découverte
Cette première étape fondamentale a pour objectif de mieux vous connaître, pour bien vous conseiller.
Lors d’un premier entretien, nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Nous nous attachons à comprendre vos besoins et vos projets, et à définir ensemble vos objectifs.
Le bilan
Basé sur les conclusions de notre entretien, nous approfondissons l’étude de votre situation pour établir votre bilan patrimonial : nous effectuons une analyse financière, fiscale, successorale et sociale de votre patrimoine.
Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque.
Définir ses objectifs de manière précise est une étape essentielle pour établir une stratégie patrimoniale « sur-mesure ».
La stratégie
Sur la base de l’étude réalisée ensemble, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos attentes.
Nous vous exposons nos préconisations et les différentes composantes de la stratégie proposée, en abordant, en toute transparence, les avantages et les risques inhérents à chaque solution envisagée.
Nous définissons ainsi ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et déployons la stratégie adaptée en effectuant notamment les placements retenus.
Le suivi
Nous apportons une attention particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous.
Vous êtes régulièrement informé de la performance de vos placements et vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger régulièrement et à votre rythme.
Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent une assistance permanente. Nous saurons également vous conseiller et adapter votre stratégie patrimoniale en fonction des fluctuations économiques et des évolutions réglementaires et fiscales.
Nos accréditations
Toutes nos interventions s’opèrent dans le plus strict respect des règles qui régissent notre profession, encadrée par les autorités de tutelle, dans une logique de protection de l’investisseur.
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour nos activités de conseil en investissements financiers et de démarcheur financier.
Agrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour nos activités de courtage d’assurance et d’intermédiaire en opération de banques (IOB).
Inscrit au fichier ORIAS n°13010257 / N° 07001820.
Membre du Syndicat National des Professionnels de l’Immobilier.